Alise un Aleksandrs uzaug padomju Rīgā – vienā laikmetā, dažādās pasaulēs. Alise – pārtikušā partijas funkcionāra ģimenē. Aleksandrs pilsētā ierodas no laukiem, nokļūst komunālajā dzīvoklī un ielu bandās. Pieaugusi Alise vairāk laika pavada savā sapņu un jūtu pasaulē – burbulī, kas līgani iznes viņu cauri laikmetu maiņai. Aleksandrs bēg no PSRS un kļūst par starptautiskas dārgakmeņu mafijas darboni.
Viņi viens otru nepazīst, bet abus saista noslēpumains cilvēks, kurš sevi dēvē par Melu Meistaru. Kas notiek, kad Alises un Aleksandra ceļi krustojas nu jau neatkarīgajā Latvijā? Vai pēc meliem dzīves garumā var nākt patiesība? Vai gaisma spīd tikai cauri tumsai? Kas ir tas, ko zina tikai Melu Meistars? Aizraujošs stāsts par mīlestību, noziegumiem, dzīves jēgas meklējumiem uz spilgti attēlotās nesenās vēstures fona.